План продаж, разложенный только по продуктам, не отвечает на вопрос, кто его выполняет. Разложенный только по людям — не показывает, какие линейки провисают. Нужны обе разбивки, и они должны сходиться между собой.
В шаблоне два блока: план по продуктовым линейкам и план по менеджерам. Итоги считаются отдельно, и если они расходятся, значит часть выручки не поручена никому.
Колонка «доля в выручке» важнее выполнения плана. Она показывает зависимость компании от конкретного человека: если один менеджер даёт больше сорока процентов, компания держится на нём, а не на системе продаж.
Что проверить у себя: сложите планы менеджеров и сравните с планом компании. Расхождение в пользу компании означает, что часть плана существует только в голове руководителя.
Как это работает в Финмодуле
Шаблон считает один срез и ровно на тех числах, которые вы в него внесли. В Финмодуле тот же расчёт идёт по всей компании и обновляется сам: факт подтягивается из учёта и CRM, а отклонение от плана видно на той неделе, когда оно возникло, — не в конце квартала.
Раздел «Планирование продаж» →