Подключите Битрикс24 через входящий вебхук — сделки, звонки и стадии воронки синхронизируются в дашборд коммерческого директора и ежедневную сводку отдела продаж без ручного экспорта.
Источники данных
Последняя синхронизация — сегодня, 09:14
Каждый понедельник кто-то выгружает CSV из Битрикс24 и вставляет в таблицу. Час работы ради цифр, которые устареют к среде.
В сводной таблице одни суммы, в Битрикс24 другие. Кто прав — выясняют вручную, сверяя сделку за сделкой.
CRM показывает движение сделок, финмодель — выручку. Связать одно с другим можно только вручную и только задним числом.
В настройках портала — входящий вебхук с правами на чтение сделок и звонков. Установка приложения из маркетплейса не нужна.
Один раз свяжите стадии Битрикс24 со стадиями воронки в Финмодуле — включая нестандартные названия.
Дальше сделки и звонки подтягиваются сами при каждом заходе на страницу. Ручной экспорт больше не нужен.
Автоматическое сопоставление стадий Битрикс24 с воронкой продаж, включая нестандартные названия.
Не только текущий срез, но и путь сделки по стадиям — видно, где именно она застряла.
Закрытые сделки с суммами — основа для расчёта фактической конверсии по каждой стадии.
Активность, привязанная к сделкам и лидам, — данные для ежедневной сводки по планёркам.
На переходный период оба режима работают одновременно — можно сверять и не терять данные.
Подключение через вебхук вместе с сопоставлением стадий обычно занимает не больше часа.
Интеграция настраивается на стороне Битрикс24 созданием входящего вебхука с правами на чтение сделок и звонков. Это не требует публикации приложения в маркетплейсе, согласования с вендором или доступа к коду портала.
Такой способ подключения обратим: чтобы отключить интеграцию, достаточно удалить вебхук в Битрикс24 — в самой CRM при этом ничего не меняется.
Стадии воронки Битрикс24 связываются со стадиями воронки Финмодуля один раз при подключении. Дальше сделки раскладываются по стадиям автоматически, даже если в портале используются нестандартные названия или несколько направлений.
Данные интеграции и данные ручного ввода хранятся в двух раздельных наборах. На переходный период можно вести оба режима и сверять их между собой — расхождение прямо показывает, насколько дисциплинированно команда заводит сделки в CRM.
Права администратора портала Битрикс24, чтобы создать входящий вебхук с доступом на чтение сделок и звонков. Устанавливать приложение из маркетплейса не требуется.
Сделки со стадиями, суммами и датами, историю их движения по воронке и звонки менеджеров, привязанные к сделкам и лидам. Доступ только на чтение — Финмодуль ничего не записывает обратно в CRM.
Синхронизация запускается автоматически при заходе на страницу аналитики продаж — отдельно нажимать кнопку обновления не нужно.
Сопоставление стадий настраивается вручную при подключении — можно связать любые названия стадий портала со стадиями воронки в системе, включая несколько направлений продаж.
Да, переключателем на странице аналитики продаж. Данные ручного ввода хранятся отдельно от данных интеграции и не теряются при переключении режима.
Покажем панель управления, соберём типовой месяц вашего бизнеса и ответим на вопросы за один созвон.
Запросить демо →