Вместо цели «с потолка» — декомпозиция плана продаж по менеджерам, каналам и источникам: объём лидов, конверсии между стадиями воронки и стоимость лида задаются снизу, а итоговый план считается наверх.
План продаж
Источники канала «Маркетинг»
| Источник | Лидов/мес | CPL |
|---|---|---|
| Директ | 120 | 3 200 ₽ |
| SEO | 45 | 900 ₽ |
| 15 | 400 ₽ |
План на год пришёл директивой. Хватит ли лидов в каналах, чтобы его закрыть, никто не проверял — цифра появилась раньше расчёта.
Выручку запланировали в одном файле, затраты на привлечение — в другом. Сколько лидов нужно купить под эту выручку, не считал никто.
Начало года провалили, а план на оставшиеся месяцы остался прежним. Годовой итог уже недостижим, но в планах это не отражено.
По каждому источнику — Директ, SEO, email, партнёры — укажите, сколько лидов он реально даёт в месяц и по какой стоимости.
Задайте проценты перехода между стадиями. Верх воронки — показы и клики — система достроит назад от нужного числа лидов.
Выручка посчитается из реальной ёмкости каналов. Если до цели не хватает — разрыв виден сразу, вместе с ценой его закрытия.
Объём лидов, стоимость лида и конверсии задаются по каждому каналу привлечения отдельно.
Показы и клики вычисляются в обратную сторону от нужного количества лидов через заданные конверсии.
Зарплаты и сервисы учитываются отдельно от медиабюджета — они не масштабируются вместе с объёмом лидов.
Итоговый план распределяется по продавцам — каждый видит свою цель и то, из чего она сложилась.
Если с начала года накопился разрыв, цель ещё не наступивших месяцев автоматически повышается.
Прошедшие месяцы защищены от редактирования — историю плана нельзя переписать задним числом.
Редактируется напрямую только количество лидов; всё, что выше по воронке — показы, клики — система вычисляет в обратную сторону через введённые проценты конверсии. Менеджер задаёт, сколько лидов хочет получить, а верхняя часть воронки достраивается сама.
У каждого канала свой список постоянных расходов — зарплаты, сервисы — не зависящих от объёма купленных лидов. Медиа-бюджет масштабируется вместе с объёмом лидов, а зарплаты и сервисы нет; смешивать их в одну цифру исказило бы реальную стоимость привлечения.
Уже закрытые месяцы блокируются от редактирования, а для ещё не наступивших месяцев система автоматически повышает цель, если накопилось отставание от годового плана — чтобы годовой итог всё ещё сходился.
Начните с декомпозиции по источникам: для каждого канала задайте объём лидов, стоимость лида и конверсии по стадиям воронки — план выручки посчитается снизу вверх и сразу покажет, реалистична ли цель.
Страница план продаж сразу показывает разрыв между целью и тем, что дают источники при текущих настройках — можно увеличить бюджет на канал, повысить конверсию или добавить новый источник лидов.
Итоговый план разбивается по продавцам с учётом их каналов и исторической конверсии. Каждый менеджер видит не только свою цифру, но и то, из какого объёма лидов она складывается.
Достаточно поправить процент конверсии на нужной стадии — верх воронки и требуемый бюджет пересчитаются автоматически, а разрыв с целью обновится сразу.
Да, при отставании от годового плана оставшиеся открытые месяцы получают скорректированную, чуть более высокую цель, чтобы компенсировать разрыв с начала года.
Покажем панель управления, соберём типовой месяц вашего бизнеса и ответим на вопросы за один созвон.
Запросить демо →